提高 PerkinElmer 在人類健康和環(huán)境安全相關(guān)分子成像與檢測(cè)領(lǐng)域的地位
獲得極大的擴(kuò)展機(jī)會(huì)，為各類高增長(zhǎng)終端市場(chǎng)提供強(qiáng)勁的客戶解決方案
集研發(fā)專長(zhǎng)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)于一身，不斷推動(dòng)創(chuàng)新
馬薩諸塞沃爾瑟姆 - 專注于提高人類健康及其生存環(huán)境安全的公司 PerkinElmer, Inc.（NYSE：PKI），今天宣布已與 Caliper Life Sciences, Inc.（NASDAQ：CALP）簽訂了zui終收購(gòu)協(xié)議，將以每股 10.50 美元、總凈收購(gòu)價(jià)約 6 億美元現(xiàn)金收購(gòu)該公司。該公司是一家面向科學(xué)研究、診斷和環(huán)境市場(chǎng)的成像與檢測(cè)解決方案的公司，位于馬薩諸塞州的霍普金頓 （Hopkinton）。
PerkinElmer 董事長(zhǎng)兼執(zhí)行官 Robert F. Friel 說(shuō)：Caliper Life Sciences 將為我們的產(chǎn)品線帶來(lái)創(chuàng)新的分子成像與檢測(cè)技術(shù)，它的加入有益地補(bǔ)充了我們?cè)谏茖W(xué)、診斷、環(huán)境和食品市場(chǎng)中的產(chǎn)品與服務(wù)。”
他又補(bǔ)充到：“收購(gòu)后，兩家公司將在研發(fā)、應(yīng)用技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面進(jìn)行整合，必將為我們的客戶提供更加專業(yè)的知識(shí)和服務(wù)以及更加強(qiáng)大的創(chuàng)新平臺(tái)。此外，Caliper 成熟的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)和的人才也將極大地增強(qiáng)我們的實(shí)力。”
整合后的技術(shù)平臺(tái)將為客戶提供更多 PerkinElmer 的解決方案與服務(wù)產(chǎn)品線，包括：
更豐富的分子、細(xì)胞、動(dòng)物和組織成像產(chǎn)品，為轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)的相關(guān)研究提供支持；
用于基因組學(xué)和蛋白質(zhì)組學(xué)的世界的微觀流體平臺(tái)，通過(guò)降低樣品用量和提率來(lái)改進(jìn)檢測(cè)和篩查；
價(jià)值的樣品制備技術(shù)，適用于下一代 DNA 測(cè)序等關(guān)鍵科研工作流領(lǐng)域；
更加廣泛的鑒定解決方案和服務(wù)，主要面向治療反應(yīng)、生物治療藥物開發(fā)和生物制劑 QA/QC；
更多平臺(tái)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)向環(huán)境污染物和食物病原體檢測(cè)等熱點(diǎn)領(lǐng)域的拓展；
擴(kuò)展服務(wù)能力、充分利用多供應(yīng)商資產(chǎn)管理和自定義研究，以及概述污染物和負(fù)面影響。
Caliper Life Sciences 的執(zhí)行官 Kevin Hrusovsky 說(shuō)道：“我們很榮幸成為 PerkinElmer 的一份子。10 年來(lái)，Caliper 通過(guò)與戰(zhàn)略客戶結(jié)成合作伙伴，開發(fā)了一系列面向各種生命科學(xué)應(yīng)用的發(fā)現(xiàn)技術(shù)，獲得了極大的關(guān)注。”
Hrusovsky 接著說(shuō)：“讓我感到興奮的是，PerkinElmer 能夠充分利用其影響力將解決方案帶到世界各地，此外，這也是一次難得的機(jī)會(huì)，將加速我們?cè)诟纳迫祟惤】岛铜h(huán)境安全方面實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展。我相信此次收購(gòu)對(duì)于 Caliper 的客戶、股東和員工都是正確的戰(zhàn)略選擇，我們期待成為行業(yè)公司的一員。”
Hrusovsky 希望在收購(gòu)結(jié)束后加入 PerkinElmer 領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。
以宣布收購(gòu)之前的zui后一個(gè)交易日，即 2011 年 9 月 7 日（周三）的收盤價(jià) 7.39 美元計(jì)算，收購(gòu)總價(jià)超出 Caliper Life Sciences 股本的 42%。本次收購(gòu)得到了兩家公司董事會(huì)的一致支持，預(yù)計(jì)將于 2011 年第四季度完成。該筆交易預(yù)計(jì)將攤薄 PerkinElmer 2012 年 GAAP 每股收益約 0.05 美元，同時(shí)將增加 PerkinElmer 2012 年 First Call 同意的調(diào)整后每股收益約 0.08 美元。
此次交易受慣例成交條件的制約，包括 Caliper Life Sciences股東的同意，及依據(jù)《哈特 – 斯科特 - 羅迪諾反托拉斯改進(jìn)法》終止等待期等。
美國(guó)美林銀行和羅斯柴爾德 （Rothschild） 銀行在本次交易中擔(dān)任 PerkinElmer 的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。Perella Weinberg Partners 擔(dān)任 Caliper Life Sciences, Inc. 的*財(cái)務(wù)顧問(wèn)，負(fù)責(zé)為該公司董事會(huì)提供公正的觀點(diǎn)。
會(huì)議信息
會(huì)議將于美國(guó)東部時(shí)間 2011 年 9 月 8 日（周四）上午 8:30 舉行。
要參加會(huì)議，請(qǐng)?jiān)陬A(yù)定的會(huì)議時(shí)間前 （857） 350-1671 并提供訪問(wèn)代碼 90595665。此會(huì)議將于美國(guó)東部時(shí)間 2011 年 9 月 8 日（周四）上午 11:30 開始重播。重播是 （617） 801-6888，訪問(wèn)代碼是 43698858。
使用非 GAAP 財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)
除了根據(jù)*會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 （GAAP） 制定的財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)，此新聞稿還包含非 GAAP 財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)。我們使用這些衡量標(biāo)準(zhǔn)的原因、這些衡量標(biāo)準(zhǔn)與直接可比性的 GAAP 衡量標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)果對(duì)比，以及與這些衡量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的其它信息，將在后面進(jìn)行說(shuō)明。
影響未來(lái)業(yè)績(jī)的因素
此新聞稿包含的前瞻性聲明依據(jù) 1995 年“美國(guó)私人證券訴訟修正法案”（United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995） 中的有關(guān)規(guī)定發(fā)布，其中包括但不限于與未來(lái)每股股票收益、現(xiàn)金流和收入增長(zhǎng)及其它財(cái)務(wù)結(jié)果的預(yù)測(cè)和估計(jì)有關(guān)的聲明、與我們的客戶和zui終市場(chǎng)有關(guān)的發(fā)展以及與企業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)和剝離相關(guān)的計(jì)劃。“相信”、“意圖”、“期待”、“計(jì)劃”、“期望”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)想”、“將會(huì)”等詞匯及其相似表達(dá)均可作為判定前瞻性聲明的依據(jù)。此類聲明是基于管理層的當(dāng)前設(shè)想和預(yù)期做出的，我們無(wú)法保證所有的設(shè)想或預(yù)期都*正確。許多重要的風(fēng)險(xiǎn)因素可能會(huì)導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性聲明中所描述的、暗示的或預(yù)計(jì)的結(jié)果存在顯著差異。這些因素包括但不限于：（1） 我們的產(chǎn)品銷售市場(chǎng)萎縮或者未達(dá)到預(yù)期發(fā)展水平；（2） 經(jīng)濟(jì)和政治環(huán)境的波動(dòng)；（3） 公司未能及時(shí)推出新產(chǎn)品；（4） 執(zhí)行收購(gòu)和獲得許可技術(shù)的能力、或?qū)⒁咽召?gòu)業(yè)務(wù)和許可技術(shù)成功整合到公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)中或從中贏利的能力，或成功剝離業(yè)務(wù)的能力；（5） 未能充分地保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；（6） 公司失去任何許可或許可權(quán)；（7） 公司進(jìn)行強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)的能力；（8） 公司的季度運(yùn)營(yíng)結(jié)果出現(xiàn)波動(dòng)以及調(diào)整公司的運(yùn)營(yíng)來(lái)解決意外變故的能力；（9） 第三方軟件包供應(yīng)和進(jìn)口/出口服務(wù)出現(xiàn)重大中斷或以上服務(wù)的價(jià)格大大增加；（10） 原材料和供應(yīng)品供應(yīng)中斷；（11） 制造和銷售產(chǎn)品可能會(huì)使我們?cè)馐墚a(chǎn)品責(zé)任索賠；（12） 未能嚴(yán)格遵守適用的政府法規(guī)；（13） 法規(guī)變更；（14） 未能符合保健行業(yè)的法規(guī)要求；（15） 經(jīng)濟(jì)、政治以及與外部運(yùn)營(yíng)相關(guān)的其它風(fēng)險(xiǎn)；（16） 與重要人員保持雇傭關(guān)系的能力；（17） 信息技術(shù)系統(tǒng)的重大故障；（18） 公司信用協(xié)議中的限制；（19） 認(rèn)識(shí)到無(wú)形資產(chǎn)*價(jià)值的能力；（20） 股票價(jià)格的顯著變化；（21） 普通股股息的減少或取消；以及 （22） 其它因素，這些因素在的 10-Q 季度報(bào)表的“風(fēng)險(xiǎn)因素”（Risk Factors） 標(biāo)題下以及我們向美國(guó)證券交易委員會(huì)提供的檔案中進(jìn)行了說(shuō)明。此新聞稿發(fā)布后，本公司不承擔(dān)就發(fā)生的進(jìn)展更新任何前瞻性聲明的意圖和義務(wù)。
關(guān)于 Caliper Life Sciences
Caliper Life Sciences 是一家面向生命科學(xué)領(lǐng)域研究人員提供技術(shù)的公司，致力于幫助他們更加快速地研制拯救生命的藥物及改進(jìn)藥物和診斷測(cè)試。Caliper Life Sciences 積極創(chuàng)新各種新型技術(shù)，旨在縮小體外檢測(cè)和活體分析結(jié)果的誤差，并將這些分析結(jié)果轉(zhuǎn)化為治療手段，zui終治愈人類的疾病。Caliper Life Sciences 的產(chǎn)品組合包括的微觀流體技術(shù)、實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化和液體處理、光學(xué)成像技術(shù)以及發(fā)現(xiàn)和開發(fā)外包解決方案。有關(guān)詳細(xì)信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.caliperLS.com。
關(guān)于 PerkinElmer, Inc.
PerkinElmer, Inc. 是一家專注于提高人類健康及其生存環(huán)境安全的公司。據(jù)報(bào)道，該公司 2010 年收入約為 17 億美元，擁有約 6,200 名員工，為超過(guò) 150 個(gè)國(guó)家/地區(qū)的客戶提供服務(wù)，同時(shí)該公司也是標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)的成員。有關(guān)其它信息，請(qǐng)致電 1-877-PKI-NYSE 或訪問(wèn) www.perkinelmer.com.cn。
重要附加信息將在美國(guó)證券交易委員會(huì)存檔，并分發(fā)給 Caliper Life Sciences 的股東。
Caliper Life Sciences 將在美國(guó)證券交易委員會(huì)存檔《股東委托書》（Schedule 14A） 并向股東郵寄該委托書，該委托書根據(jù)本交易相關(guān)“交易法案”的 14（a） 一節(jié)編制。本文檔將包含有關(guān) PerkinElmer, Inc.、Caliper Life Sciences、本交易以及其它相關(guān)事宜的重要信息。對(duì)于 Caliper Life Sciences 的投資者和證券持有人，強(qiáng)烈建議在獲得此文檔時(shí)仔細(xì)閱讀其中內(nèi)容。
Caliper Life Sciences 的投資者和證券持有人有權(quán)通過(guò)美國(guó)證券交易委員會(huì)的 （www.sec.gov） 獲得本《股東代理書》及 Caliper Life Sciences 公司在該委員會(huì)存檔的其它文檔的免費(fèi)副本。
Caliper Life Sciences 及其董事和行政人員可視為在該合并協(xié)議擬定的交易中參與了代理事宜的請(qǐng)求。Caliper Life Sciences 的董事和行政人員的有關(guān)信息包含在 2010 年 12 月 31 日結(jié)束財(cái)年的 10 K 報(bào)表中及其 2011 年 4 月 26 日提交的股東委托書中，這兩份文件均在美國(guó)證券交易委員會(huì)存檔。Caliper Life Sciences 于 2011 年 4 月 26 日提交的股東委托書還包含該公司董事和行政人員持有的公司股票的實(shí)際所有權(quán)的有關(guān)信息。此外，Caliper Life Sciences 董事、行政人員及其他員工持有的已發(fā)行股票期權(quán)和受限股票單位將隨該合并協(xié)議擬定的交易而增加。有關(guān)更加完整的描述，請(qǐng)參見《股東代理書》。
PerkinElmer, Inc. 及子公司
CALIPER LIFE SCIENCES 收購(gòu)
預(yù)計(jì)的 GAAP 每股收益攤薄與
預(yù)計(jì)的調(diào)整后每股收益增長(zhǎng)的有關(guān)記賬單
Caliper
2012 財(cái)年
（預(yù)估）
預(yù)計(jì)的 GAAP 每股收益攤薄 $（0.05）
無(wú)形資產(chǎn)攤銷，不含所得稅 $0.08
重組和租賃費(fèi)用，不含所得稅 $0.02
收購(gòu)時(shí)的帳務(wù)調(diào)整，不含所得稅 $0.02
預(yù)計(jì)的調(diào)整后每股收益增加 $0.08
預(yù)計(jì)的調(diào)整后每股收益增加
我們使用“預(yù)計(jì)的調(diào)整后每股收益增加”指代預(yù)計(jì)的 GAAP 每股收益的攤薄，不包括無(wú)形資產(chǎn)攤銷、與業(yè)務(wù)收購(gòu)相關(guān)的庫(kù)存合理價(jià)值調(diào)整、與業(yè)務(wù)收購(gòu)相關(guān)的其它成本，以及重組和租賃費(fèi)用，包含收購(gòu) Caliper Life Sciences 獲得的合同的預(yù)期收入，由于企業(yè)合并會(huì)計(jì)規(guī)則這些預(yù)期收入并未得到*確認(rèn)。我們認(rèn)為此非 GAAP 衡量方法與我們的 GAAP 財(cái)務(wù)衡量方法一起使用時(shí)，能夠使我們和我們的投資者分析產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售成本、內(nèi)部技術(shù)投資和內(nèi)部運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)的表現(xiàn)，以評(píng)估我們核心業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期盈利趨勢(shì)并依據(jù)攤薄每股收益計(jì)算核心業(yè)務(wù)的潛在價(jià)值，這是管理層，（我們認(rèn)為）也是投資者使用的評(píng)估公司價(jià)值的重要標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)計(jì)的調(diào)整后每股收益增加還可以簡(jiǎn)化對(duì)公司價(jià)值的總體分析，同時(shí)有助于確立評(píng)判我們的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)模式與前期和后期比較以及與我們的同行進(jìn)行相對(duì)比較是否成功的核心標(biāo)準(zhǔn)。我們的這些衡量標(biāo)準(zhǔn)中不包括無(wú)形資產(chǎn)攤銷、與業(yè)務(wù)收購(gòu)相關(guān)的庫(kù)存合理價(jià)值調(diào)整、與業(yè)務(wù)收購(gòu)相關(guān)的其它成本，以及重組和租賃費(fèi)用，因?yàn)槲覀兊墓芾韺雍屯顿Y者可能會(huì)將這些攤銷的項(xiàng)目誤認(rèn)為產(chǎn)品生產(chǎn)成本、技術(shù)和生產(chǎn)投資以及支持我們內(nèi)部經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)的成本，并可能會(huì)導(dǎo)致我們的投資者高估或低估我們的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。我們包括通過(guò)收購(gòu) Caliper Life Sciences 獲得的合同的預(yù)期收入，由于企業(yè)合并規(guī)則這些預(yù)期收入并未得到*確認(rèn)。收購(gòu)后各期間的 GAAP 收入不會(huì)*反映這些合約的全部收入，這些收入本應(yīng)由被收購(gòu)公司記帳。非 GAAP 調(diào)整的目的是全面反映此類收入。我們認(rèn)為投資者將使用此調(diào)整作為衡量被收購(gòu)公司當(dāng)前業(yè)務(wù)表現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)。
以上所述的非 GAAP 財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)不代表更具優(yōu)先級(jí)，或者可以替代根據(jù) GAAP 原則編制的財(cái)務(wù)公告。與非 GAAP 財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的材料存在局限性，因?yàn)樗鼈兣懦藢?duì)我們報(bào)告的財(cái)務(wù)結(jié)果有影響的費(fèi)用，因此不應(yīng)作為評(píng)估我們財(cái)務(wù)結(jié)果的*財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)。管理層對(duì)此做了彌補(bǔ)，并認(rèn)為投資者應(yīng)對(duì)比查看非 GAAP 財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)與 GAAP 財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)彌補(bǔ)這些局限性。此外，此新聞稿中包含的非 GAAP 財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)可能與其它公司使用的相似衡量標(biāo)準(zhǔn)不同，因此不具有可比性。
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